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01宏观环境
近期地缘*治冲突爆发后，国际粮价经历一轮快速上升，目前仍处高位。截至年5月6日，三大主粮中，稻谷国际价格上涨20.3%，国内价格上涨2.1%；小麦国际价格上涨47.9%，国内价格上涨13.9%；玉米国际价格上涨38.5%，国内价格上涨5.3%。国际粮价大幅上涨，国内粮价也有所上行，但涨幅大大低于国际粮价。
数据来源:同花顺iFinD
5月13日，印度外贸总局发布通知，表示立即执行小麦出口禁令。通知还称，为保障粮食安全需求，向印度*府提出要求并且获得授权许可的国家，将能够继续获得印度出口的小麦。据新华社消息，印度是世界上第二大小麦生产国。今年2月俄乌冲突升级后，印度小麦出口量激增，4月出口量同比增加近5倍。
数据来源:同花顺iFinD
从对进口的依赖看，长期以来我国稻谷、小麦和玉米基本可以实现自给自足，而疫情以后玉米和小麦进口占比有所增加。
一方面，随着饲料等需求增长，我国玉米产需缺口有所增加，小麦也已连续两年出现产需缺口；另一方面，在疫情带来的不确定性上升的背景下，适度增加进口也是提前做好存量准备。
年我国玉米和小麦进口占比分别提升到9.4%和6.3%，价格与海外的联动性也有所上升。
相比之下，我国棕榈油、大豆、大麦则高度依赖进口，近几年进口量都占到国内消费量的80%以上。而且我国的春耕时间在3月至5月，正值本轮疫情的扩散期。而且疫情比较严重的地区主要有吉林和上海，吉林是重要的农业生产地，粮食产量占到全国的接近6%，需要持续